新能源汽车结论_新能源汽车结论展望

新能源汽车结论_新能源汽车结论展望

       好久不见了，今天我想和大家探讨一下关于“新能源汽车结论”的话题。如果你对这个领域还不太了解，那么这篇文章就是为你准备的，让我们一看看吧。

1.调查报告：政策变动对新能源汽车市场影响深远

2.用数据说话！中国工程院院士：新能源汽车起火概率不到油车一半

3.2019年新能源汽车及其产业链深度分析

4.新能源汽车好在哪？

调查报告：政策变动对新能源汽车市场影响深远

       4月23日，2020年新能源汽车补贴政策正式出台，延长期限、温和退坡、设置上限、鼓励换电等，都成为消费者关注的焦点。与此同时，多个地方也纷纷出台鼓励新能源汽车消费的政策措施，如广州购买新能源汽车补贴1万元，深圳增加1万个插电式混合动力车指标，江苏支持无车家庭购买首辆新能源汽车，等等。在此背景下，木仓科技旗下媒体车友头条推出“补贴政策落地，你打算购买新能源汽车了吗？”的网络调查，以了解消费者的看法。本次调查共回收有效样本量为1005份，因被访者来源于网络用户，其调查结果仅供参考。

       被访人群特征：换购和增购消费者超过首次购车群体

       在接受本次调查的1005名被访者中，性别分布非常不均衡，其中男性被访者高达八成以上；年龄段分布相对来说较为均衡，从“60后”到“90后”的主流消费人群均有参与；从地区分布来看，受访者也较为均衡地分布在全国各大城市及农村地区。

       在对被访者车辆拥有情况及购车的调查中，高达74.93%的被访者表示“两年内有购车”，而其中半数以上为有车族。由此可见，市场刚需仍然大量存在。

       在接下来对有购车的被访者的进一步访问中，车友头条发现换购和增购人群已占到大多数，两者合计占比为53.78%，而首次购车的群体占比为46.22%，低于再次购车群体。这也与我国近年来二手车市场的蓬勃发展和消费升级趋势相吻合。

       根据调查结果进一步分析后，车友头条发现不同年龄段和不同地区的被访者在购车上有所差异。其中，首购人群中来自“90后”的年轻消费者占了半数以上，远高于其他年长消费者；而换购人群中则以“60后”和“70后”为主力消费群体；增购群体中“80后”最多。分地区来看，差异不太大，但仍可看出农村地区消费者换购意愿略低。

       消费者对新能源汽车的接受度：增购群体认可度最高，一线城市购买意愿最为强烈

       那么，在上述高达七成以上有购车的被访者中，他们是否会考虑购买新能源汽车呢？调查结果显示，明确表示“会购买”的占41.43%，“不确定”的占41.70%，而态度鲜明地表示“不会购买”的仅为16.87%。这个结果表明，消费者对新能源汽车的认可度和接受度越来越高，同时从近两年每年超过100万辆规模的市场销量上也可以看出私人购买力大增。

       另外，从首购、换购、增购三种不同的购车群体来看，调查结果表明，增购群体对新能源汽车的接受度最高，明确表示“会购买”的占比高达53.61%，而首购群体意愿最差。分年龄段和地区来看，年龄越大接受度越高，“北上广深”四大一线城市高于其他城市。

       由于交通拥堵和环境污染的治理需求，北京等一线城市对汽车的限行限购已成常态，但对新能源汽车的限行限购措施则逐渐放宽，如北京对纯电动汽车取不限行政策，上海所发放的新能源汽车专用号牌不需交纳高额的牌照费，广州购买新能源汽车则无需摇号，并优先办理入户、年检业务。因此，北上广深等一线城市对新能源汽车的购买意愿更高，本次调查结果显示有高达54.91%的一线城市被访者明确表达了会选择新能源汽车的需求，远远高于其他地区。

       购买新能源汽车的动力类别选择：插电混动获偏爱，一线城市更青睐纯电动

       目前，新能源汽车市场的主流技术路线为纯电动和插电式混合动力，其中纯电动汽车因在行驶过程中具有“零排放”的优点，被国家出台多项鼓励政策大力推广；而插电混动汽车虽然也在政策鼓励范围内，但推广力度相比纯电动要小很多。在车型使用方面，两者相比差别很大，纯电动汽车仅搭载动力电池，一般需要长时间充电后才能行驶，且续航里程不利于长途行驶；而插电式混合动力汽车同时搭载传统动力与电驱动，兼具燃油车和纯电动两种特点。

       鱼与熊掌不可兼得，选择纯电动还是插混车，是个令人纠结的问题。本次调查结果显示，在对新能源汽车有购买意向的被访者中，高达56.71%的消费者表达了对插电式混合动力汽车的选择意愿，而获政策偏爱的纯电动仅有21.88%的被访者表示愿意接受。

       此外，从不同年龄段人群来看，“90后”对插电混动最为偏爱，占比高达64.67%；“80后”选择纯电动的比例高于其他年龄段，占比超过三成。

       从不同地区人群来看，北上广深一线城市对纯电动的选择意向高于其他地区，占比超过三成；而不同地区消费者在对插电混动的选择上则没有太大差异。

       同时从选购价格来看，对纯电和插电混动的选择在部分价格区间上出现了分化，5万元及以下选择纯电动居多，13~15万元选择插电混动居多，而在20万元以上车型中则选择纯电动的要多于插电混动。

       购买新能源汽车能够接受的价格区间：补贴后10万元左右最符合消费者期望值

       消费者在购买新能源汽车时，扣除补贴后能够接受的价格区间是多少？调查显示，在此次对新能源汽车有购买意向的被访者中，近九成被访者表示扣除补贴后能够接受的价格区间是20万元以下，其中价格在10万元上下的车型成为主流选择，尤以6~12万元接受度最高，合计占比为45.85%。

       分不同购车群体来看，部分价格区间的选择出现了分化，首购人群倾向于低价位，换购和增购人群倾向于较高价位。这也与前述被访人群特征相吻合，首购人群多为“90后”年轻消费者，在经济实力上自然没有中年消费者更加充裕。

       分不同地区来看，规模越大的城市选择高端车型的比例越高，农村地区则倾向于价格更便宜的车型。

       经查询发现，目前大多数厂家公开标注的价格为补贴后全国统一售价。从目前市面上比较畅销的几款车型来看，纯电动车型中的比亚迪秦EV和北汽EU5补贴后价格均为12.99万元起，广汽Aion S补贴后价格14.68万元起；插电混动中的荣威i6 PHEV补贴后价格为14.78万元起，而4月份销量排行榜中的迈腾GTE、探岳GTE、帕萨特PHEV、唐PHEV等多款插混车型补贴后价格均在20万元以上。由此可以看出，这些主流车型的价格都普遍高于消费者的预期。

       购买新能源汽车的首要考虑因素：价格、安全性、基础设施等多重因素共同左右消费者的选择

       选购新能源汽车时，消费者首要考虑的因素有哪些？在我们的问卷设定限选三项的前提下，被访者给出的答案非常分散，表明他们选择新能源汽车的考虑因素有多个。其中，车辆价格、安全性、充换电便利性排在前三位，均获得高达四成以上的投票；其次产品性能、使用成本、鼓励政策也是左右消费者选择新能源汽车的重要原因。

       那么，不打算购买新能源汽车的消费者又是出于什么原因呢？调查结果显示，在127名不考虑购买新能源汽车的被访者中，他们担心的问题主要集中在基础设施不完善、技术不成熟、安全性差等方面。近年来，电动汽车起火事故时有发生，更加重了这部分消费者的顾虑。

       最能让消费者对新能源汽车动心的政策因素：减免税费、加大补贴、不限行

       近年来，我国为了推广新能源汽车，打出了多项鼓励政策“组合拳”，除了资金补贴外，减免购置税、车船税等政策已经持续了多年；一些地方在此基础上，还出台了减免使用费、不限购限行等措施，以此助推新能源汽车的规模化应用。

       那么，上述哪些政策因素最能让消费者对新能源汽车动心呢？本次调查结果显示，减免税费（如购置税、车船税等）、减免使用费（如停车费、过桥过路费等）、购置补贴、不限行等政策都颇受被访者欢迎。

       分不同地区来看，北上广深四大一线城市对不限行和不限购的呼声最为强烈，远远高于其他地区。而对于减免税费和使用费方面，其他城市地区要高于农村地区。

       进入2020年以来，国家相关部委已经出台多个政策，三令五申要求“各地不得对新能源汽车实行限行、限购，已实行的应当取消”。但鉴于一线城市交通状况的特殊性，目前一线城市中的北京、上海、深圳仍然取限购措施。尽管如此，但对新能源汽车放宽限行限购已成共识，北京、上海等城市今年已经增加了车牌供给量，深圳也宣布增加1万个插电式混合动力汽车指标。

       补贴退坡对购车的影响：大多数被访者认为有影响，会重新考虑购车

       新能源汽车最新补贴政策于2020年4月23日正式发布，新政将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至2022年底，2020~2022年补贴标准分别在上一年基础上退坡10%、20%、30%。退坡后，符合条件的纯电动乘用车2020年补贴标准为1.62~2.25万元/辆（注：2019年为1.8~2.5万元），插电式混合动力乘用车（含增程式）补贴标准为8500元/辆（注：2019年为1万元）。按照平缓退坡的原则，每辆车减少的补贴额度仅为1500~2500元。

       那么，究竟有多少消费者了解新能源汽车的相关补贴政策呢？补贴退坡会影响他们的购车吗？在接受本次调查的753名有购车意向的被访者中，表示“了解”新能源汽车补贴政策的占比为35.72%，其中大多数人仅“了解一点”；表示“不了解”的占64.28%，其中大多数人只是“听说过，但不了解”。

       同时，在上述被访者中，近八成人表示补贴退坡会影响他们的购车，其中超六成认为“有一定影响，会重新考虑购车”，超一成认为“影响非常大，不再考虑购买新能源汽车”，超两成表示“不影响，退坡幅度较小，可以接受”。

       分不同地区和购车群体来看，影响较为广泛的是处于二线以下的城市，对增购人群影响相对较小。

       30万元以上车型取消补贴对购车影响大，“换电模式”认知度有待提高

       在四部委近期发布的2020版补贴新政中，规定售价30万元以上的车型不补贴，同时“换电模式”车辆不受此规定限制。那么，这条新规是否会让消费者改变购车，并转而考虑换电车辆呢？

       在车友头条发起的本次调查中，仅有30名被访者表示会接受30万元以上的新能源车型，有效样本量偏小，由此得出的结果仅供大家参考。该项调查结果显示，76.67%的被访者认为有影响，其中大多数人表示会重新权衡。

       然而，仅有极少数人会转而考虑换电车辆，其他大多数人不考虑换电车辆的原因主要集中在换电网点少，其次认为可选车型少、担心安装不牢靠、不了解这种模式等也导致大部分消费者不考虑换电车辆。

       事实上，目前推广“换电模式”的厂家确实不多，我们知道的有北汽新能源、蔚来是一直都在大力推广换电模式的整车企业，其他大多数厂家还没有大规模介入换电领域。不过，近期有消息称，广汽新能源、长安汽车、吉利汽车等也透露了将要推广换电模式的规划。预计不远的将来，随着更多产品的投放，以及国家政策的鼓励，换电模式可以为新能源汽车的发展另辟蹊径。

       结论

       车友头条通过此次调查发现，尽管当前受疫情影响，汽车市场表现不景气，但未来两年内消费者的购车需求仍然非常旺盛，且再次购车用户已成为我国汽车消费的中坚力量。

       在新能源汽车市场培育方面，我国多年来的努力推广获得了显著成效，已经为大多数消费者所认可并逐渐接受，尤其是在交通拥堵和环境污染严重的一线城市，对新能源汽车更是青睐有加。

       在新能源汽车的价格接受度方面，由于动力电池成本高企不下，当前主流新能源汽车的售价仍然普遍高于消费者的预期，这同时也成为阻碍消费者选择新能源的主要因素之一。与此同时，担心安全性差、基础设施不完善、产品性能不佳等诸多因素叠加，也令一部分消费者对新能源汽车望而却步。

       我国对新能源汽车的鼓励政策可以说是力度空前，尽管目前市场正在由“政策驱动”向“市场驱动”转换，但政策仍然对新能源汽车的推广起到了决定性作用。减免税费和使用费、大额补贴、不限行限购等优惠政策，都能诱惑一部分消费者抛开成见，成为一名新能源汽车的准车主。由此也可以看出，政策一旦变动，对消费者购车产生的影响也往往非常大。

       此外，值得关注的是，插电式混合动力汽车在本次调查中得到了超半数受访者的大力支持，远远超出纯电动，这个结果颇为出乎意料，与市场销量上所表现出来的数据相左。参照中国汽车工业协发布的2019年产销数据可以看到，在去年所售出的120.6万辆新能源汽车中，纯电动汽车销量为.2万辆，插电式混合动力汽车销量为23.2万辆，尽管纯电动汽车中包含了一部分购、网约车、租赁车等，但两者仍然相去甚远。（注：本次调查为网络调查，结果仅供参考）

       本文作者：郑雪芹

       本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

用数据说话！中国工程院院士：新能源汽车起火概率不到油车一半

       无论是想购买新能源汽车的消费者，还是已经购买新能源车的车主，都很关心新能源车的续航里程这个问题。正常情况下，新能源车的真实续航里程与官方给出的续航里程是有出入的。那么到底是什么影响了新能源车的续航里程呢？让我们一起来看看吧。

       第一：新能源车的充电方式。经常快充会对电池的寿命造成一定的影响，虽然汽车的电池不会像手机电池那样衰减的很快，但是它会降低电池的耐用性，时间长还会导致电池电路损坏，建议只把快充当作一种应急方式，不要长期频繁使用快充模式。纯电动汽车可以使用快充或者慢充，但混合动力的汽车只能用慢充。不能使用杂牌充电器，容易出现充电不稳的情况，甚至会缩短电池的寿命，建议购买汽车专用的原装充电器。不能长时间充电，很容易导致电池鼓包甚至损坏。

       第二：环境温度的影响。环境的温度如果过高，比如长时间让车辆在太阳下暴晒，电池的温度逐渐上升，很容易导致电池鼓包甚至爆炸。在夏季停车时，一定要将车辆停放在地下停车场或者是无阳光照射的地方；环境温度如果过低，比如冬季北方地区的气温最低可达零下二十几度，那么就要注意把汽车停放在停车场内，避免被冰雪覆盖，汽车电池的温度如果过低，电池的活性也会降低，车辆的续航能力就会减弱。

       第三：车内电器的使用。在夏季和冬季，经常会使用到车载空调系统，车内的空调系统供电来源于车载电池，因此空调的使用会减少车辆的电量，从而降低车辆的续航里程。

       第四：开车习惯。很多车主会突然猛踩油门，这样的急加速会很耗电，续航里程也就相应地减少。因此在开车时，尽量保持匀速行驶。

       由于新能源汽车的动力只来源于电机和电池，所以真实续航里程与官方续航里程有差异是很正常的，只要能够注意这几个方面，就能增加车辆的续航里程。

2019年新能源汽车及其产业链深度分析

       文/腾三毛

       车图腾出品，转载请注明出处

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       大多数人印象中，相较传统燃油车，新能源汽车起火频发，今夏以来甚至每个月都能在网上见到，多个品牌的新能源汽车接连起火，让人感觉新能源汽车起火概率相当高。

       甚至每次起火总能引起吃瓜群众围观，俨然成了人们茶余饭后的一道谈资，并引起人们对新能源汽车安全问题的质疑。

       不过，近期的一组数字，或许会纠正人们这一认知。

       ▍“这个锅，我不背”

       日前，在南京空港国际博览中心举行的全球智慧出行大会上，中国工程院院士孙逢春表示，2019年中国新能源汽车起火概率是万分之0.49，2020年是万分之0.26（因疫情总体出行里程减少），而根据公安部有关部门公布的数据，传统车的年火灾事故率约为万分之1到万分之2。

       两相对比之下，新能源汽车的起火概率要显著低于传统燃油车，这一结论与人们日常对新能源汽车起火事故率的认知有很大区别。有意思的是，这一组来自新能源汽车国家监管平台的数据。

       据了解，我国在推广新能源汽车的同时，有关部门已建立了新能源汽车国家监管平台，对纳入平台的新能源汽车进行实时监控。

       本次全球智慧出行大会上，新能源汽车国家监管平台建设情况首次公开，其中显示截止2020年9月14日，国家监管平台已经接入车辆347万辆，总里程为1623亿公里。

       而截至2020年3月，发生燃烧事故的车辆，有70.9%接入了国家监管平台，其中又有62.9%的车辆，在事故发生10天前，国家监管平台进行了预警提醒。

       ▍基于大数据的分析

       除了以上数据和结论，全球智慧出行大会上孙逢春院士还发布了基于大数据的分析，其中多项结论颇具看点。

       其一，中国新能源汽车着火事故率显著低于国外。2012-2019年特斯拉安全报告表明，每行驶2.8亿公里，就发生一起特斯拉燃烧事故，而2018年-2019年国家监管平台统计数据显示，中国新能源汽车的燃烧事故率是4.47亿公里1次，要显著低于进入中国的特斯拉。

       其二，涉及大型车企着火的车辆较少。总体而言，大型车企的技术储备更丰富、安全设计更规范和产品品质更严格，因此起火的概率也会小很多。这与部分新势力车企追求急于上市、急于交付的快节奏，因此忽视了部分产品本身的安全设定有所不同。

       其三，着火车辆中乘用车占比较大。截止现在，今年统计的54辆着火车辆中，乘用车25辆，占起火车辆46.3%，专用车25.9%，客车24.1%，其他3.7%。

       如果考虑新能源乘用车在新能源汽车中占比目前近8成的背景，实际起火占比仅46.3%来说，乘用车虽然占比大，但起火概率更小。?而且，乘用车起火容易被外界获知，而客车、专用车的起火，如果发生在企业内部场所，可能更容易被掩盖，而没有被记录下来。?

       第四，磷酸铁锂电池的安全性较好。这一点与人们的认知基本相符，动力电池中三元锂电池的事故率要显著高于磷酸铁锂，并且一旦出现起火，三元锂电池往往在一瞬间火势就会失控，磷酸铁锂电池则会经历一个过程。

       第五，运动状态下着火车辆较多。孙逢春院士报告给出的数据显示，在起火中，静置状态占比31.4%，行驶状态40%，充电状态17.1%，未知状态11.4%。

       第六，2017年及以前出厂新能源汽车事故率较高。越是老的车，越可能没有接入监管平台，而他们的起火概率比后来的车要高。一是因为当初的技术水平差，这一点也较容易理解，任何技术都是从开始走向成熟，新能源汽车也是一样；二是一些部件老化，或无人看护。

       ▍安全痛点

       汽车产业中，新能源作为未来革新方向之一，关注度极高，稍有风吹草动就能掀起巨大波澜，以至于人们对于新能源汽车安全的关注持续走高，也给新能源车企带来很大压力。而实际从新能源汽车国家监管平台的数据看，相比传统燃油车的起火几率，新能源汽车反倒是比较低的。

       不过我们不能否认，目前不少新能源乘用车用三元锂电池，一旦起火，短时间内火势异常迅猛，驾乘人员逃生的“时间窗口”很小，或许这才是人们更为担忧的。

       (三元锂电池针刺测试，瞬间起火爆燃)

       实际上，三元锂电池一次次让人神经紧绷，起火、爆燃事故不断，天性热稳定性差、安全性差是行业公认的事实，先天劣势频繁被触发，常常挑战用户的安全底线，严重打击了购买电动车用户的信心。用户和汽车厂商大多选择了“痛并快乐着”。

       相较之下，比亚迪今年推出的磷酸铁锂刀片电池，在保证优秀性能的同时某种程度上解决了这一问题。即便是电池内部发生短路，磷酸铁锂材料本身的放热启动温度高、放热慢、产热少、材料在分解过程中不释放氧气不易起火的四大优势，也会延缓火势的蔓延。

       目前，工信部已发布电动汽车强制性国家标准。新标准方案中，增加了电池系统热报警信号要求，提醒驾乘人员；增加了电池系统热扩散试验，要求电池单体发生热失控后，电池系统在5分钟内不起火不爆炸，为乘员预留安全逃生时间等。新标准的实施，也能够进一步保障驾乘人员的生命安全。

       本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

新能源汽车好在哪？

       

        1.1、新能源 汽车 :新品周期来临，消费层次升级

        2018年 汽车 市场低迷，消费需求萎缩，市场景气度下滑。2018 年 1-11 月 汽车 销量2542万辆，同比下滑 1.7%。其中，乘用车销量 2148 万辆，同 比下滑 2.77%。在整体市场消费意愿不强的环境下，新能源 汽车 成为 汽车 行 业为数不多的亮点。18 年 1-11 月国内新能源 汽车 累计销量为103.0万辆， 与 2017 年同期的 60.9 万辆相比，增长了68.0%，其中新能源商用车销量 14.4 万辆，同比增长7.8%;乘用车销量88.6万辆，同比增长 84.8%。

        1.1.1、新品周期来临，产品品质提升

        截至 2018 年11月，22 家乘用车厂商先后于 2018 年内推出了49款改 款换代车型，45 款全新车型。其中纯电动车型共 72 款，插电混合动力车型 共 22 款。45 款全新车型在 18 年的销量为 18.7 万辆，占总销量的 21.1%。2018年 1-11 月，累计销量前十的插电混合动力车型中有 9 款是改款或是全 新车型;累计销量前十的纯电动车型中有 7 款车是改款或是全新车型。

        补贴政策推动纯电动乘用车续驶里程提高的作用立竿见影。2018 年 6 月新补贴政策正式实行后，续驶里程超过300公里的车型的销量占比大幅提 升，从 2017 年的 24%，提升至 18 年 1-11 月的 50.6%。18 年 6 月实施新 补贴政策后，续驶里程超过 300 公里的车型的销量占比达到了 62.1%。

        2018年，各大厂商对车型进行了换代或改款，提高车型的续驶里程。 表 1 列出了主要的改款换代车型。这批车型的续驶里程中位数从 200km 提 升至 301km，2017 年续驶里程超过 300 公里的车型数为6个，2018 年增加 至 15 个。

        企业提升车型的续驶里程一方面是受补贴政策的推动，但长期看是企业 为满足消费需求、提升产品力所作的主动应对措施。我们整理了2018年不 同续驶里程车型的补贴前价格分布。续驶里程 300-400 公里范围的车型价格 中位数与续驶里程 250-300 公里的相近。同时更宽的价格带反应出企业重点 布局的车型都在向续驶里程 300 公里以上的车型集中。高续驶里程车型相对 低续驶里程车型具有了较高的性价比。

        1.1.2、消费层次提升

        2018年 1-11 月新能源乘用车累计销量 88.6 万辆，同比增长84.8%。其 中，轿车累计销售 58.5 万辆，同比增长62.5%;SUV 累计销售26.2万辆， 同比增长 227.6%;MPV 累计销售3.9万辆，同比增长 37.5%。

        因为 2017 年基数较低，SUV2018 年销量同比增长迅速，市场份额大幅 提升，从 2017 年全年的 16.6%提升至 2018 年 1-11 月的 29.5%。SUV 的放 量主要得益于17后半年，厂商密集推出了 26 款全新 SUV 车型。全新推出 的 SUV在 18 年 1-11 月的累计销量达到了9.1万辆，占 SUV 销量的 35%， 超过 2017 年同期 SUV 总销量。

        2018年之前，新能源乘用车以微型车居多。2017 年微型车市场份额达 到 57.2%，2018 年补贴新政实施以后，18 年6-11月微型车市场份额下降到 31.8%。取而代之的是小型车份额从 17 年的 4.6%增加至 13.3%，紧凑型车 份额从 17 年的33.3%提升至 42.1%。

        2018年 6 月施行新补贴政策后，高价位车型的销量占比增长明显。1 月 份，补贴前售价 10 万元以上车型占比49.4%。在 6 月份，占比提升至62.1%。 在 10 月份，高价位车销量占比有所回落，但平均售价仍然保持高于上半年 的水平。整体看，18年消费者购车意愿逐渐向高价位车型倾斜。这与高级别 车型(紧凑型、中型、中大型)销量占比提升相互印证。

        从供给侧分析，2018 年后厂商投放的新车型、换代改款车型官方指导价整体高于过去的水平。这体现在两方面，一方面平均价格提高至 23 万左右; 另一方面部分产品逐步探入高端消费市场。以荣威 Marvel X、蔚来 ES8、比 亚迪唐为代表的新车型价格已经触及30万元以上。

        1.2、动力电池:强者恒强，三元电池已成主流

        根据高工产研锂电研究院的数据，2017 年国内动力电池装机量 36.2Gwh，同比增长 29.4%;2018 年 1-11 月，动力电池装机量 43.6Gwh， 同比增长 77.0%。总体来看，2018 年以来，乘用车动力电池装机量占比同 比 2017 年提升 24.3pcts，客车动力电池装机量占比同比下降 10.7pcts，专 用车动力电池装机量占比同比下降13.6pcts;三元电池装机量占比同比 2017 年提升 12.2pcts，磷酸铁锂电池装机量占比同比下降 13.4pcts。

        分车型来看:

        按照电池技术路线来看:

        按照电池形状来看，2018 年 1-11 月，国内方形动力电池装机量为32.48Gwh，占比 75%;软包动力电池装机量为 5.78Gwh，占比 13%;圆柱 动力电池装机量为 5.37Ghw，占比 12%。

        2017 年，国内动力电池装机量排名前三的企业为宁德时代、比亚迪、 沃特玛，装机量分别为10.58/5.66/2.41Gwh，市占率分别为 29.2%/15.6%/6.7%。2018 年 1-11 月，动力电池装机量排名前三的企业分 别为宁德时代、比亚迪、国轩高科，装机量分别为 17.9/9.6/2.3Gwh，市占 率分别为 41.1%/22.0%/5.3%。总体来看，第一梯队宁德时代和比亚迪的市 场份额相对领先，且龙头份额不断提升。

        2.1、补贴退坡难压消费需求

        从 2009 年开始实行的补贴政策是国内新能源 汽车 产业起步发展的主要 助推力。经过近 10 年的演变，补贴政策也经历了三个不同的阶段:

        第一阶段(2009 年—2012 年):试点推广(公共服务领域25 个试点 城市 + 私人购买 6 个试点城市)，私有购买和公共服务分开补贴，补贴金 额高，技术条件要求低，首次提出减免车船税;

        第二阶段(2013 年—2016 年):补贴范围扩大至全国，提出补贴退坡 机制，油电混合动力 汽车 不再享有补贴优惠，提出免征购置税，车辆根据性能高低分段补贴。2016 年建立了新的补贴车型目录，政策要求破除地方保 护，严查骗补行为;

        第三阶段(2017 年—现在):技术条件要求更高、更细，车辆安装监 控设备，非个人用户需满足规定行驶里程方可获得补贴。2017 年起地方补 贴不超过国补的一半。

        2.2、双积分接力，助力增长

        2017 年 9 月 27 日，工信部、财政部、商务部、海关总署、质检总局公 布《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源 汽车 积分并行管理办法》，双积分 政策正式落地。双积分政策是一种改善乘用车供给侧结构的惩罚性措施，目 的在于倒逼乘用车企业降低车辆能耗水平，增加新能源 汽车 供给。

        根据双积分计算规则，企业提高新能源 汽车 产量在总产量的占比，不但 有利于增加企业新能源 汽车 积分(NEV 积分)，也能够降低企业平均燃料消 耗量，增加企业平均燃料消耗量积分(CAFC 积分)。其中，增加纯电动车 型产量所带来的边际效应更高。

        根据工信部的数据，2017 年度中国境内 130 家乘用车企业共生产/进口 乘用车 2469.29 万辆(含新能源乘用车，不含出口乘用车，下同)，行业平 均整车整备质量为 1438 公斤，平均燃料消耗量实际值为 6.05 升/100 公里， 燃料消耗量正积分为 1238.14 万分，燃料消耗量负积分为 168.90 万分，新 能源 汽车 正积分为 179.32 万分。整体上看，2017 年不论是 CAFC 积分还是 NEV 积分都有充足的余量。但是，考虑到 19 年、20 年双积分规则收紧，届 时新能源乘用车产量仍然有不小的缺口。

        下面我们将基于 2017 年的积分数据(2018 年积分数据还未公布)对2019 年和 2020 年的 CAFC 积分和 NEV 积分进行预测，并以此估算未来两 年的新能源 汽车 缺口。

        2019 年新能源 汽车 缺口预测

        在 2017 年工信部公布的双积分核算数据基础上，我们分别设置两种情 景设预测2019 年的新能源乘用车生产进口量。通过计算使得 NEV 积分为 正，并且 NEV 有足够的正积分来冲抵 CAFC 负积分，从而求出新能源乘用 车生产进口量。

        结果显示，在乐观预测油耗降低、纯电车型续驶里程提升显著的情景下(情景设 1)，2019 年新能源乘用车生产进口量需要达到 122 万辆。在 悲观情景下(情景设2)，则需要约 155 万辆的新能源乘用车来满足双积 分要求。

        2020 年新能源 汽车 缺口预测

        同样的方式，在乐观预测下，2020 年需求的新能源乘用车生产进口量为 226 万辆。对应 2017 年-2020 年复合增速为 57.3%，乘用车市场渗透率 9%; 在悲观预测下，则需要约 268 万量的新能源乘用车来满足双积分要求。对应 2017 年-2020 年复合增速为 66.4%，乘用车市场渗透率 10.5%。

        双积分接棒补贴，政策风格由奖励式鼓励切换为惩罚式要求，迫使包括 合资在内的更多企业加大对新能源 汽车 产品的投入。双积分政策的实施优化 产业供给侧结构，引导和带动市场消费节能和新能源 汽车 ，推动 汽车 产业向 节能减排的方向快速发展。

        2.3、新能源 汽车 需求旺盛，消费结构优化

        根据北京交通发展研究院发布的《2017 年中国六城市新能源 汽车 消费者调查报告》，首先对六个城市进行分类，北京和上海对新能源 汽车 给予号牌优惠+不限行政策+补贴政策，成都和武汉给予不限行政策+补贴政策，石家庄和临沂仅有补贴政策。调查结论显示:

        (1) 新能源 汽车 的主要用途是上下班代步和接送家人/孩子;

        (2) 在北京和上海(号牌优惠+不限行政策+补贴政策)，新能源汽 车主要作为家庭首辆车;在其他四个城市，新能源 汽车 主要作为 家庭第二辆车使用;

        (3) 在北京和上海(号牌优惠+不限行政策+补贴政策)，号牌优惠 政策是激励购车的决定性因素，如果取消号牌优惠政策，将有75%的车主放弃购买新能源 汽车 ;

        (4) 在成都和武汉(不限行政策+补贴政策)，补贴政策是激励购车 的决定性因素。

        总体来看，新能源 汽车 号牌优惠政策是决定新能源乘用车销量的主要因 素，之后依次是补贴政策和限行政策。2018 年，消费者对新能源乘用车的 接受程度在提升，愿意购买性能和品质更优的车型。相比于过去，补贴因素 对销量的影响在减弱。厂商能够提供、消费者愿意购买的良性局面正在形成。

        企业高品质产品投放加速、消费者购买意愿提升——形成这些市场特点 的背后，是政策主导逐步向市场主导转变的体现。这种转变符合产业发展方 向，在未来 2-3 年内必然会更加有效地促进整个行业的升级。因此，我们认 为 2019 年新能源 汽车 市场将会依然能够保持较高增速，同时消费结构进一 步优化。

        展望 2019 年新能源 汽车 市场，在补贴政策和双积分政策的推动下，新 能源乘用车供给侧结构进一步优化，高品质车型引领市场。新能源 汽车 消费 需求依然保持旺盛，考虑整体经济环境的负面影响，预计 2019 年新能源乘 用车销量约 140 万辆(同比+35%)，续驶里程超过 300 公里车型占比达到 80%，纯电动车型占比 25%。商用车市场受 19 年补贴退坡影响，销量依旧 增长乏力，预计 2019 年销量为 20 万辆。

        3.1、锂电产业链盈利能力承压

        我们对新能源 汽车 产业链样本股的跟踪显示，绝大部分环节收入增速出 现回落，钴系正极材料收入增速由 2017 年报的 94%下降至 2018 年中报的 41%;磷酸铁锂收入增速由 17.1%下降至 10.7%;隔膜收入增速由 29.7%下 降至 1.2%;电解液收入增速由 8.4%下降至 6.9%;负极材料收入增速由 28% 上升至 33%;动力电池收入增速由 44%下降至 32%。

        毛利率变化方面，新能源 汽车 产业链各环节仍然处于下跌趋势中，钴系 正极材料毛利率在 2017 年+2.4pcts，而 2018 年中报-6pcts;磷酸铁锂正极 材料毛利率为-6.5pcts/-6.1pcts;负极材料毛利率为-1.3pcts/-5.9pcts;隔膜 毛利率为-3.5pcts/-14.3pcts;电解液毛利率为-6.8pcts/-11.8pcts;动力电池 毛利率为-1.8pcts/-4.6pcts。

        3.2、锂电材料:静待调整，龙头优势显现

        根据化学与物理电源协会等统计的数据，2018 年以来，三元正极材料(523)价格由 21-22 万元/吨下跌至 16-17 万元/吨，跌幅约 20%;磷酸铁 锂正极材料价格由 8.5 万元/吨下跌至 6 万元/吨，跌幅接近 30%;中端湿法 隔膜价格由 4.5 元/平方米下跌至约 2 元/平方米，跌幅为 57%;电解液价格 由 4.5-5 万元/吨下跌至 4 万元/吨，跌幅约 18%;中端负极材料价格由 5-6 万元/吨下跌至 4.5-5.8 万元/吨，跌幅约 6%。

        3.3、动力电池:CATL 优势扩大，盈利稳定

        动力电池是电动车成本的主要构成部分，补贴退坡影响下，动力电池价 格将在中长期处于下降通道。以宁德时代为例，2017 年动力电池系统价格 为 1.41 元/Wh，同比下降 31.6%，2014-2017 年年均复合降幅为 21.3%。过 去几年，在技术进步及规模效应等因素的影响下，动力电池的成本也在持续 下降。电池价格的影响因素来自多个方面，包括供求关系变化、规模效应、 材料成本优化等。

        补贴退坡背景下，目前动力电池环节正处于行业产能出清的阶段，龙头效应正在显现。根据 GGII 发布的数据，国内动力电池行业集中度总体呈现 集中趋势。2017 年，宁德时代/比亚迪装机量市场份额分别为 29%/16%，2018 年两家公司的市场份额分别增长至 41%/22%，CR2 由 45%提升至 63%;第 二梯队中，市场份额变化明显，孚能 科技 等企业增长强劲，CR5 由 2017 年 的 62%提升至 76%。总体来看，动力电池市场份额继续向头部厂商集中。

        综上所述，(1)动力电池环节宁德时代和比亚迪的市占率合计已超过 60%，比亚迪电池仍然以自供为主，宁德时代对上下游的议价能力继续增强。(2)锂电材料价格不断下行，动力电池成本端逐渐改善。因此，在补贴退 出之前，宁德时代的盈利能力总体依然强劲。

        4.1、竞争升级，全球化竞争暗流涌动

        近年来，国内新能源 汽车 产业链经历了从全面产能扩张到竞争升温、集 中度提升的过程，在政策保护下，国内、国外的发展相对独立。预计补贴政 策退出后，2021 年起新能源 汽车 产业链将迎来全球化竞争的新阶段。

        2018 年以来，全球主流车企的电动化进程明显加快。作为新兴造车势 力的代表，特斯拉 Model 3 在 2018Q3 的周平均产量达到 4,437 辆，其中最 后一周产量超过 5,300 辆，其生产系统在 2018Q3 已达到稳定状态。该季度 特斯拉实现净利润2.55 亿美元，结束了长达 7 个季度的亏损，Model 3 也成 为美国乘用车销售收入最高的车型，从销量排名来看，单季度销量排在全美 第五名。传统车企方面，宝马、戴姆勒、大众等也在加快推进其电动车战略。

        2017 年全球新能源乘用车销量 121.3 万辆，同比增长 59.9%，其中国 内新能源 汽车 乘用车销量为 57.62 万辆，占全球比重由 2015 年的 42.2%提 升至 2017 年的 47.5%。中国已成为全球最重要的新能源 汽车 市场。随着补 贴政策的退出，中国将成为全球化竞争的主战场。

        4.2、动力电池:直接竞争时代来临，欧洲、中国是主战场

        从全球范围来看，主流动力电池厂商主要集中在东亚地区，包括宁德时代、松下、LG 化学和三星 SDI 等。过去几年，由于新能源 汽车 补贴政策的 存在，国内外动力电池企业之间几乎没有直接竞争，但在补贴政策退出的预期下，海外动力电池厂商正在推进其中国产能的落地;同时，宁德时代等国 内电池企业也在积极拓展海外市场。国内外动力电池企业之间的直接竞争正 在升温。

        我们通过以下几个角度对这四家电池厂进行比较研究。

        出货量: 2015/2016/2017年，宁德时代动力电池出货量分别为 2.2/6.8/11.8Gwh，2016/2017 年同比增长 210.5%/74.1%;松下动力电池出 货量分别为 4.6/7.2/10Gwh，分别同比增长 70.4%/56.5%/38.9%;LG 化学 动力电池出货量分别为 1.4/1.8/4.9Gwh，2016/2017 年同比增长 49.2%/149.0%;三星 SDI 动力电池出货量分别为 1.1/1.3/2.4Gwh， 2016/2017 年同比增长 18.2%/84.6%。从全球出货量排名来看，2015 年、 2016 年松下均为全球第一，但 2017 年被宁德时代超越。

        配套车企: 宁德时代已覆盖国内乘用车、客车、专用车领域的主流客户。 在深厚的技术、工艺经验支撑下，公司已经在国内动力电池领域获得先发优 势，海外车企也已覆盖大众、戴姆勒、宝马等;松下动力电池的核心客户为 特斯拉，其他客户还包括大众、通用等。根据公司公告，2017 年，松下动 力电池已供货车型/已收到订单车型/待合作车型分别为 58 款/16 款/74 款， 2015-2017 年已供货车型逐年增长，分别为 45/50/58 款。其中，截至 2018 年 3 月 31 日，配套客户中日本/欧洲/美国的整车企业分别为 6/4/2 家;LG 化学核心客户为通用、雷诺、现代起亚、沃尔沃、CT&T 等，主要配套车型 有雪佛兰 Bolt、Volt、雷诺 Zoe;三星 SDI 核心客户包括大众、克莱斯勒、 马恒达、Lucid Motors 等。主要配套车型有宝马的 Megacity、i3(EV)、i8 (PHEV)以及 X5、330e 等，还有菲亚特(Fiat500EV)、保时捷(Cayenne S)、奥迪(e-tron)、奔驰(S-Class)等顶尖车企的重要车型。

        产能规划及工厂布局: 四家动力电池厂商 2020 年的规划产能均超过 50Gwh。从具体的工厂布局来看，宁德时代产能主要集中在中国，海外工厂(德国)正在加速建设;松下产能主要分布在美国和日本，也在积极推进中 国工厂的扩产;LG 化学和三星 SDI 在欧洲、中国、韩国和美国均有布局， 中国工厂的扩产加速推进。

        技术布局: 宁德时代技术路线以方形电池为主，软包电池布局正在加速 推进，正极材料体系为 NCM;松下动力电池技术路线主要是圆柱型，正极 材料体系为 NCA;LG 化学动力电池技术路线以软包为主，正极材料体系为 NCM;三星 SDI 动力电池技术路线以方形电池为主，正极材料体系为 NCM。

        总体来看，中日韩三国的动力电池厂商已经完成对本土整车企业的布 局;在北美市场，松下和特斯拉充分绑定，通用也是 LG 化学的核心客户; 欧洲传统整车企业较多，是未来的主战场之一，韩国动力电池企业(LG 化 学、三星 SDI 及 SKI)布局领先，中国动力电池企业(CATL、孚能 科技 等) 正在凭借成本优势及服务优势加速切入;中国是全球最大的电动车市场，在 中高端车型的竞争会日趋激烈，主要看点在于电池企业对合资品牌份额的争 夺，国内二线动力电池企业竞争压力剧增。

        4.3、锂电材料:有望受益于全球化竞争

        我们认为，国内锂电材料环节有望受益于全球化竞争。首先，我国已经 拥有全球最完善的新能源 汽车 产业链，而且大部分企业与海外竞争对手的差 距迅速缩小，个别企业已经具备和海外龙头竞争的实力;其次，日韩电池厂 商的动力电池业务盈利压力较大，引入高性价比的材料供应商是必然选择; 最后，对于日韩电池厂在中国境内的产能，国内供应商在服务、响应速度等 方面拥有天然优势。

        我们对宁德时代和三家海外电池厂的财务数据进行比较，2017 年 CATL 的净利率为 21%，而松下的圆柱动力电池尚未实现盈利，LG 和三星 SDI 也 有较大的盈利压力。

        在 3C 电池和储能电池领域，国内锂电材料龙头企业已经和海外电池厂 建立了稳定的供应关系。海外动力电池企业正在加速测试中国供应商的产 品，预计 2019 年起测试结果会逐步落地。尽管锂电材料企业仍然处于毛利 率下滑的阶段，但海外电池厂的国产化有望推动其出货量快速增加。

       当前人们的认知中，新能源汽车的优势主要集中在驱动方式更加环保方便，但实际上电动汽车的优势还远不止于此。有小伙伴问，单纯从性能上来看，未来十年电动车有可能超越传统汽车吗？

       如果完全不考虑续航里程、安全性、成本等因素，根本不用等十年，从某种意义上来说现在电动车的性能就已经可以超越传统燃油车了。汽车是个非常复杂的产品，关于它的性能很难用一两句话来总结，但往往复杂的问题可以简单化分析，结论就会清晰很多。电动汽车和燃油汽车到底区别在哪？其实电动车和燃油车最大的区别就在于动力系统的不同，电动车用的是电机、电池和电控，内燃机用的是发动机和变速箱，而除此之外车辆上的其他结构大致相同，比如制动系统、转向系统、车身系统、悬架系统等等。所以真正导致电动车和油车在性能上产生本质区别的就是动力形式，至于其他方面没必要讨论，因为油车能做到的，电车也一样能做到。那么动力形式的不同到底会在哪些方面拉开差距呢？直接的体现是在加速和极速性能上，而间接的体现是在制动和操控性能上，下面我们分别分析一下。

       加速性能电动汽车占有绝对优势电动车的驱动力来源于电机，而燃油车的驱动力来源于发动机，电机和发动机的结构原理完全不同，因此表现出的特性也完全不同。电机的特点是结构简单，而且利用了电与磁转化所形成的驱动力，热效率可以达到90%以上，因此在起步阶段就可以爆发出相当大的扭矩和功率，加速非常惊人。反观内燃机，结构复杂，而且是将化学能转化成热能和动能，本身热效率就非常低，即便是一台运用了大量传感器和尖端技术的发动机，所能达到的热效率也最多43%，再加上需要克服发动机和变速箱内部大量的零件摩擦力，在低速阶段所能输出的扭矩和功率就要小很多，因此加速表现远远不及电动车。

       关于加速这一点的区别，我们根本不用去举什么赛车的例子，就看看市面上在售的车型，同价位、同等级、同功率的电动车和油车如果去对比加速度，油车绝对不是电车的对手。当然说到这里肯定就有要说了，电动车后劲不足，持有这种观点的人大多只是因为看到了网上的一些对比方式，比如拿Model3和超跑对比，由于前者比后者的最大功率要小很多，因此当然会有所谓的?后劲不足?。但让我们公平一点，用Model3和宝马3去PK，那么不管在什么车速下，电动车都可以教油车做人。理论上极速性能电动车不如油车，但现实中没有意义想必一定会有人说电动车的最高车速不如油车，这一点在目前阶段，理论上是成立的，但如果放在现实生活中来讨论完全没有意义。为了说清楚这个问题，咱们就要拿赛车来举例子了，那就是F1和FE赛车。F1赛车应该说是燃油车里极限速度最快的车型了，而与之对应的是电动界的F1，也就是FE赛车。

       目前FE的理论极速可以达到600km/h以上，而F1则可以达到900km/h以上，可见内燃机的极限速度远比电机要高，这也是由于两者动力输出的原理有很大不同造成的。但大家不要忘记这只是理论层面，而在现实生活中根本没有意义，因为没有任何的真实使用场景可以满足它们达到速度极限，即便是在F1赛道上，也没有可以让它们达到极限速度的大直道，即便有，车辆的风阻设计也无法承受如此大的压力。所以不管是对于日常驾驶还是赛车运动所能使用到的速度区间，电车的性能仍然是在油车之上。制动和操控性能电车秒杀油车制动和操控性主要考验的是刹车系统和底盘，其实这两个系统油车和电车并没有本质区别，但由于电机自带强大的逆向能量转化功能（也就是将动能重新转化成电能），因此可以在制动的同时额外提供一股制动力，所以制动性能更有优势。此外，由于电动车巨大的电池安装在车身底部，因此整车重心更低，更加利于操控。这些优势都是油车所不具备的。

综上所述，虽然很多人对电动汽车持有抵触的心态，但客观来说电动汽车相比油车还是有诸多优势的，尤其是当我们抛开其他因素不谈，只谈性能，那么别说十年以后，即便是现在电动汽车也已经超越燃油车。

       好了，今天关于“新能源汽车结论”的话题就讲到这里了。希望大家能够对“新能源汽车结论”有更深入的认识，并且从我的回答中得到一些帮助。