berg insight

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       最近有些忙碌，今天终于有时间和大家聊一聊“berg insight”的话题。如果你对这个话题还比较陌生，那么这篇文章就是为你而写的，让我们一起来探索其中的奥秘吧。

1.LoRa升级！可支持卫星通信，将解锁哪些新应用？

LoRa升级！可支持卫星通信，将解锁哪些新应用？

        2021下半年，英国太空初创公司SpaceLacuna首次使用荷兰Dwingeloo的射电望远镜从月球上反射回LoRa信息。从数据捕获的质量来看，这绝对是一次令人印象深刻的实验，因为其中一条消息甚至包含完整的LoRaWAN 帧。

        据悉，LacunaSpace 使用一组低地球轨道卫星从与Semtech 的 LoRa设备和地面无线射频技术集成的传感器接收信息。卫星在距地面500 公里处每100 分钟在地球两极上空盘旋一次。随着地球自转，卫星覆盖全球。LoRaWAN由卫星使用，它可以节省电池电量，并且消息会在短时间内存储，直到它们通过地面站网络。然后将数据中继到地面网络上的应用程序，或者可以在基于Web 的应用程序上查看。

        此次，LacunaSpace发出的LoRa信号持续了2.44 秒后被同一芯片接收，其传播距离大约730360公里，截至目前，这或许是LoRa消息传输的最远距离。

        要说基于LoRa技术的星地通信，其实早在2018年 2 月的TTN(TheThings Network)大会上，就已经取得了里程碑式的进展，证明了LoRa 可在卫星物联网下应用的可能性。在当时现场演示中，接收机捕捉到了从低轨卫星传来的LoRa信号。

        如今，利用现有的低功耗远距离物联网技术，如LoRa或NB-IoT，为全球各地的物联网设备和在轨卫星之间提供直接通信，可以被视为低功耗广域网市场的一部分。在其商业价值在被大范围认可之前，不妨碍这些技术成为一个很有意思的应用方向。

        Semtech发力LR-FHSS

        填补物联网连接的市场空白

        早在前几年，Semtech就开始发力LR-FHSS，并于2021年年底正式宣布LoRa平台增加对LR-FHSS的支持。

        所谓LR-FHSS，即长距离-跳频扩频，英文全称为LongRange – Frequency Hopping SpreadSpectrum。同LoRa一样，也是一种物理层调制技术，其性能大部分与LoRa保持一致，如灵敏度、带宽支持等。

        LR-FHSS理论上可支持数以百万计的终端节点，这显著提高了网络容量，解决之前制约着LoRaWAN发展的信道拥塞问题。此外，LR-FHSS还具有高抗干扰性，可通过提高频谱效率来缓解数据包冲突，并拥有上行链路跳频调制能力。

        集成LR-FHSS功能后，LoRa更适用于终端密集、数据包多的应用场景。也因此，集成了LR-FHSS功能的LoRa卫星项目具备多重优势：

        一是，可接入十倍于LoRa网络的终端容量 ;

        二是，传输距离更远，可达600-1600km ;

        三是，抗干扰性更强 ;

        四是，实现了更低的成本，包括管理和部署成本(不需要额外开发硬件，自身具备卫星通讯能力)。

        据悉，Semtech的LoRaSX1261、SX1262收发器和 LoRaEdgeTM 平台以及V2.1网关参考设计均已支持LR-FHSS。因此，在现实应用中，通过 LoRa终端 与 网关 分别进行软件升级与更换，即可先提升网络容量和抗干扰能力，而对于已经部署了V2.1网关的LoRaWAN 网络，运营商可以通过简单的网关固件升级来启用新功能。

        集成LR-FHSS

        LoRa不断拓展应用版图

        此前，物联网市场研究机构BergInsight发布了一份卫星物联网的调研报告，数据显示，虽然受到新冠疫情的不利影响，2020年全球卫星物联网用户数仍然实现增长，总规模达到340万;预计未来几年全球卫星物联网用户年复合年增长率将高达35.8%，在2025年将达到1570万。

        目前，全球仅有10%的地区可以访问卫星通信服务 ，这为卫星物联网的发展提供了广阔的市场空间，也是低功耗卫星物联网的机会。

        LR-FHSS也将在全球范围内推动LoRa部署的发展，LoRa平台增加对LR-FHSS的支持后，不仅有助于其为偏远地区提供具有更高性价比、无处不在的连接服务，更标志其向在人口稠密地区实现大规模物联网部署迈出了重要一步，将进一步推动LoRa的全球部署以及进一步拓展创新应用：

        01

        支持卫星物联网服务

        LR-FHSS让卫星能够连接到全球的广大偏远地区，支持无网络覆盖区域的定位和数据传输需求。相关LoRa用例包括野生动物的追踪、海上船只集装箱定位、牧场牲畜定位、提高农作物产量的智能农业解决方案、以及用于提高供应链效率的全球分销资产跟踪等。

        02

        支持更频繁的数据交换

        在以往的LoRa应用领域中，如物流及资产追踪、智慧楼宇及园区、智能家居、智慧社区等，由于这些应用场景下发出的信号越来越长、信号交换越来越频繁的原因，空中的LoRa调制信号量将显著增加。由此带来的LoRaWAN发展的信道拥塞问题也可通过升级LoRa终端及更换网关来解决这一问题。

        03

        增强室内深度覆盖

        除了拓展网络容量之外，LR-FHSS支持在同一网络基础设施中实现更深的室内终端节点，从而提高了大型物联网项目的可扩展性。例如，LoRa是全球智能电表市场的首选技术，而增强的室内覆盖将进深度一步巩固其地位。

        低功耗卫星物联网入局玩家越来越多

        海外LoRa卫星项目不断涌现

        麦肯锡公司曾预测，天基物联网的产值在2025年可能达到5600-8500亿美元的产值，这也许是大量企业追逐这一市场的主要原因。当前，已有近几十家厂商提出了卫星物联网组网计划。

        从海外市场来看，卫星物联网是物联网市场一个创新的重要领域。LoRa作为低功耗卫星物联网中的一部分，在海外市场上已经有了不少应用：

        2019年，Space Lacuna联合Miromico开始对LoRa卫星物联网项目进行商业试验，并于次年成功应用到农业、环境监测或资产跟踪当中。通过使用 LoRaWAN，电池供电的物联网设备的使用寿命可以延长，节省运维成本。

        IRNAS 与Space Lacuna合作 探索 LoRaWAN技术的新用途，包括跟踪南极洲的野生动物以及使用 LoRaWAN网络的浮标，以便在海洋环境中部署密集的传感器网络，从而支持系泊应用和漂流。

        Swarm (已被Space X收购)已将Semtech的LoRa器件集成到其连接解决方案中，从而实现近地轨道卫星间的双向通信。为Swarm在物流、农业、联网 汽车 和能源等领域开辟了新的物联网(IoT)使用场景。

        Inmarsat与Actility合作形成Inmarsat LoRaWAN网络，该平台以Inmarsat ELERA骨干网络为基础，为物联网客户提供丰富的解决方案，包括农业、电力、石油和天然气、采矿、物流等行业。

        ……

        纵观海外市场，不仅已有不少成熟的应用该项目。很多企业的积极性也非常高，Omnispace、EchoStarMobile、Lunark等等众多公司都在尝试利用LoRaWAN网络以提供更成本更低、容量更大、覆盖范围更广的物联网服务。

        写在最后

        虽说，LoRa技术还可用于填补缺乏传统网络覆盖的农村地区和海洋的空白，是解决“万物互联”的极佳路径。

        但是从国内市场角度来看，LoRa在这方面的发展仍处于起步阶段。相比海外，面临着更多的难题：需求方面，由于海事卫星的网络覆盖已经非常好且数据可以双向传输，因此并不强劲;应用方面，国内仍然比较局限，主要盯着集装箱项目，鉴于以上原因，国内卫星企业想要推动LR-FHSS的应用也比较难;资本方面，由于项目的不确定比较大，项目可大可小、周期很长，因此这种类型的项目很大程度上取决于资本的投入。

       

       

        投资者提问：

        1、与广和通、移远通信相比，公司的优势在哪里？ 2、公司在国内市场的拓展情况如何

        董秘回答(移为通信SZ300590)：

        您好！1、广和通、移远通信属于我司的产业链上游厂商， 业务上没有太多可比性；公司的竞争优势在于：成熟的研发团队、较强的软硬件开发能力、性能稳定的产品及良好的售后服务等； 2、公司按照既定的策略和步骤拓展国内市场，具体情况可参考此前披露的半年报。 谢谢关注！

       

        据了解，移远通信 为移为通信的上游，但从其历年来的销售毛利率看，移为通信却是力压移远通信，看来作为移为通信的上游移远通信，并未取得更高的利润水平。

        通过了解所知，移远通信毛利率较低的主要原因是：由于芯片属于蜂窝通信模块的核心原材料，芯片的原材料采购额占所有原材料采购额的比例高达80%以上 。其中移远通信芯片供应商主要为高通公司、联发科等芯片厂商，高通公司采购额占所有原材料采购额的比重19.15%，联发科采购额占所有原材料采购额的比重10.08%。移远通信对上述两家的芯片采购量较大且占比较高，存在供应商集中的风险，同时由于芯片成本较高，直接导致了移远通信的销售毛利率低下。

        值得注意的是无论是移远通信，还是移为通信，其二者历年来的毛利率皆双双呈现了逐年走低的现象， 这其中的主要原因是行内企业之间的业务竞争加剧所致，从而导致了销售毛利率的下滑。在竞争激烈的环境下，两家公司以价取胜，营收规模能够保持逐年扩张着实不简单，这与其所对应的物联网下游需求强劲有着大大的关联。

       

        M2M 产业链主要包括零部件供应商、设备商、平台开发商和 M2M 服务商。公司作为设备商将不同功能的零部件集成在一起，并且与软件相结合提供面向客户的解决方案。 公司客户群体主要是全球各地的无线 M2M 服务商，通过租用电信运营商的网络来面向客户提供 M2M 服务，他们能够连接不同的运营商，形成全覆盖的 M2M 业务。平台开发商提供应用软件和应用平台以及嵌入式终端的软件。

       

       

        公司当前主营业务为嵌入式无线 M2M 终端设备研发、销售业务。产品主要用于各种动静物体追踪业务，主要产品可以分为：车载信息智能终端、资产管理信息智能终端、个人安全智能终端、动物溯源管理产品：

        M2M 终端设备被嵌入车队车辆、物品，或置于自然人身上，采集位置信息、驾驶习惯、温度信息、湿度信息等相关信息，通过通信网络，将数据信息传送至 M2M 服务商服务器，M2M 信息需求客户通过终端登录平台软件，分析相关数据信息，实现精细化管理或者提供个人安全服务。

       

        车载追踪通讯产品是公司的主要营收来源，公司追求多元化发展，因此近年来车载业务的比例在逐年缩小，与之对应物品追踪业务占比逐年提升。2019 年上半年车载追踪通讯产品营收 1.50 亿元，贡献了 55%的营收。物品追踪通讯产品营收 0.96 亿元，营收占比为 35%。

        动物溯源为主的其他主营业务营收 0.27 亿元，营收占比为 10%。

        个人追踪通讯产品自公司建立以来营收占比便逐年缩小，至 2019 年上半年该项业务完全退出。

       

        预计未来 2-3 年公司海外业务将进行持续扩张，成为利润最大来源；同时国内业务维持“前瞻布局、小规模卡位”的思路，为后续国内市场的开拓做准备

       

        商用车载 M2M 终端设备主要应用于商用车管理和车辆保险行业。在商用车管理中嵌入式无线 M2M 终端设备主要应用于对车辆路线、工作状况监控、车辆调度、物流车队管理。

        发达国家商用车管理的商业模式成熟，市场渗透率存在稳定提升的空间。 欧美发达国家是车队管理的前两大市场，根据 BergInsight 的预测，北美市场 2015 年全年发货量 580 万台，预计 2020 年将达 1270 万台，CAGR17.0%。商用车使用无线 M2M 渗透率从 2015 年的 19.8%提升至 2020 年的 39.2%。欧盟地区 2015 年全年发货量 530 万台，预计2020 年将达 1060 万台，CAGR14.9%。商用车使用无线 M2M 渗透率从 2015 年的 18.1%提升至 2020 年的 34.4%。

       

        UBI 车险主要在欧美地区运用，后装市场仍有很高的提升空间 。2018 年意大利 UBI 渗透率已达 16%，是全球 UBI渗透率最高的国家，这与意大利政策强制要求有关。2014 年全球渗透率 2%，欧洲和美国的渗透率只有 4%，PTOLEMUS 预计到 2020 年欧洲和美国渗透率将分别达到 19%和 26%。UBI 对嵌入式终端信息采集、信息传输的性能要求较高，而盗抢险对嵌入式终端采集驾驶习惯信息要求相对较少，但对于找回相关信息采集性能要求较高。基于以上险种特性，随着未来车辆保险市场的发展，理论上各种类型、各种应用的机动车辆均需安装嵌入式 M2M 终端。基于车辆保险的嵌入式 M2M 终端市场广阔

       

        受 汽车 电子化和车联网发展推动，家用车嵌入式 M2M 发展有望启动。 家用车、轻型车等 汽车 目前使用嵌入式 M2M终端设备比例仍较少，随着新能源 汽车 和 汽车 电子化的普及，家用车车载追踪业务发展空间广阔，根据 GSMA 的统计，2012 年包括嵌入式设备、集成式设备、辅助连接设备在内的民用车全球 M2M 市场容量为 131 亿欧元，而到 2018年市场容量将达到 400 亿欧元。2018 年全球预计有近 3600 万新车将搭载嵌入式移动技术，渗透率达 31%，并远远超过其它连接方式的增长率，2025 年绝大多数新车都会前装连网。

       

        政策推动海外车联网发展，带动家用车 M2M 设备发展。 2018 年 3 月起，欧盟地区销售的所有轻型车新车配装 eCall自动紧急呼叫系统。eCall 系统工作原理是通过在轻型车安装嵌入式 M2M 终端设备实现和公共系统的信息通信。一旦出现交通事故等情况，M2M 终端设备将自动把现场信息及时准确地传输到最近的公共安全应答服务点。有利于在发生严重事故的情况下节省大量救援时间。eCall 系统的标配能够促进 M2M 设备在民用车领域的渗透。带动民用车载 M2M 市场的发展。

       

        与国外成熟市场相比，中国车载 M2M 设备的应用领域发展较晚，功能需求简单 。主要起到追踪、追查（TrackandTrace）作用，中国市场相当数量的 M2M 终端设备还属于低端设备。 汽车 厂商追踪、追查功能的 M2M 装置直接前装至 汽车 内部。

        中国作为 汽车 大国，车联网时代有望弯道超车，车载 M2M 设备市场空间广阔。 未来随着 UBI、车队管理和家用车车载追踪业务的发展，M2M 设备市场空间有望进一步提升。根据 BergInsight 的研究报告，中国交通客车、卡车使用 M2M 终端的数量，将由 2014 年的 210 万台增长至 2019 年的 590 万台，复合增长率为 22.95%。其中商业车辆（卡车、公共 汽车 ）使用 M2M 渗透率，将由 2014 年的 9%提升至 2019 年的 19.8%。

        公司在国内竞争策略以低成本抢占市场份额为发展目标。 目前业务集中于车辆管理、车队、物流、集装箱物品、融资租赁。目前国内后端 OBD 多用于追踪追查，功能拓展还在初级阶段，整体渗透率较低。因此公司也与国内车企建立联系，寻求导入 T-box 前装业务的机会。

       

       好了，今天关于berg insight就到这里了。希望大家对berg insight有更深入的了解，同时也希望这个话题berg insight的解答可以帮助到大家。